Рынок акций РФ штормит из-за задержки итогового решения политиков по Украине

К 11:10 мск индекс ММВБ составил 1770,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 842,9 пункта (+1,3%), рублевые цены большинства «фишек» на «Московской бирже» изменились в пределах 2%.

Доллар к этому часу вырос до 66,15 рубля (+0,9 рубля), бивалютная корзина подорожала до 70,15 рубля.

Индекс ММВБ в начале торгов превышал 1800 пунктов после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на германское информационное агентство dpa сообщило утром в четверг, что соглашение по итогам саммита «нормандской четверки» в Минске предусматривает прекращение огня на востоке Украины в течение 48 часов.

Однако далее произошел разворот после заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия на переговорах по Украине в Минске выдвигает ряд неприемлемых для Киева условий. «Россия выдвигает неприемлемые условия», - цитирует французский телеканал «Франс-24» Порошенко.

По информации телеканала, президент Украины отметил, что, тем не менее, надежда на успех переговоров остается.

Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что президента Украины Порошенко вводят в заблуждение о ситуации, сложившейся в «дебальцевском котле».

Посольство Украины в Белоруссии в четверг сообщило, что в ходе переговоров в «нормандском формате» в Минске вырабатывается документ, который предполагает прекращение огня в Донбассе с 14 февраля и создание зоны безопасности.

Тем временем, источник в белорусской столице, знакомый с ситуацией, заявил, что лидеры ЛНР и ДНР отказались подписывать документ по итогам переговоров в «нормандском формате» в Минске.

В итоге к 11:10 МСК подешевели акции «Магнита» (-0,2%), «Мобильных телесистем» (-0,3%), «Норникеля» (-0,4%), «Ростелекома» (-0,3%), «Сургутнефтегаза» (-0,03%).

Выросли акции ВТБ (+0,2%), «Газпрома» (+0,6%), «Газпром нефти» (+3,6%), «ЛУКОЙЛа» (+0,8%), «НОВАТЭКа» (+0,4%), «Роснефти» (+1,7%), Сбербанка России (+0,7%), «Татнефти» (+1,1%), «ФСК ЕЭС» (+0,9%).

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, после сообщений о том, что переговоры в Минске не достигли успеха вопреки первоначальным сообщениям, рынок резко развернулся вниз. Рубль мгновенно потерял 3% к доллару США, индекс ММВБ вышел в «минус».

Российский рынок пока не определился с направлением своего движения, поэтому наблюдается лихорадка на фоне противоречивых новостей с переговоров в Минске. Это уменьшает шансы на принятие новых антироссийских санкций.

На мировых площадках инвесторы по-прежнему проявляют неуверенность из-за нависшей неопределенности вокруг будущего Греции. Греческий министр финансов Янис Варуфакис представил своим европейским коллегам четыре принципа нового соглашения о финансировании, в рамках стремления Греции предотвратить кризис наличности и остаться в валютном блоке, согласно сообщению двух представителей еврорегиона. Греция хочет заключить соглашение, которое предусматривает финансовую стабильность, финансовую устойчивость и реструктурирование долгов, в то же время решающее вопросы гуманитарного кризиса страны, заявил Варуфакис во время переговоров в среду в Брюсселе, не уточнив деталей.

В 13:00 мск будет опубликован объем промышленного производства Еврозоны в декабре, а в 16:30 мск станет известен объем розничных продаж в США в январе. Ожидается увеличение обоих показателей и ускорение роста рынков Европы и Америки, отмечает Ващенко.

По словам аналитика ФГ «БКС» Марка Брэдфорда, рынок ждет сообщений о достижении на минских переговорах согласия по деэскалации украинского кризиса. Документ о соглашении, по данным СМИ, состоит из 12-13 пунктов, его подписание ожидается в четверг, после чего документ будет направлен в контактную группу.

Подписание соглашение окажет доминирующее позитивное влияние на рынки и, вероятно, позволит инвесторам проигнорировать сохранение проблем в Греции - переговоры по этому вопросу пока не принесли плодов, однако обсуждения будут возобновлены в понедельник.

По словам главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 Станислава Клещева, экстренное заседание Еврогруппы по Греции завершилось безрезультатно: никаких решений и даже общего подхода к решению вопроса выработать не удалось. Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на Украине также продолжаются, результаты еще не известны.

Таким образом, две самых острые проблемы в Европе остаются актуальными. Снятия напряжения ни по одной из тем не произошло.

Что касается других событий, то в четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в США за январь. Резкое падение показателя в декабре стало одним из первых серьезных негативных сигналов по экономике США, прошедшей пик темпов посткризисного роста. Соответственно, теперь повышенное внимание к этому показателю.

Из корпоративных новостей Клещев отметил погашение еврооблигаций «Трубной металлургической компании» (это позитивно воспринято акциями компании (+1,2%), поскольку 7,2% квазиказначейских акций останутся на балансе АО) и предложение «Дальневосточного морского пароходства» продлить срок обращения размещенных рублевых облигаций на 1,5 года. Последнее свидетельствует о невозможности компании перекредитоваться на приемлемых для себя условиях ни на внешнем, ни на внутреннем рынке. Если кредиторы все же откликнутся на просьбу компании об отсрочке, то на конец 2017 года - начало 2018 года у «Дальневосточного морского пароходства» придется пик выплат по долгам. Гасить придется не только облигации на 5 млрд рублей, но и евробонды на $550 млн. Если рынки капитала к этому моменту не станут доступны для компании, то нужно будет ждать уже новой «большой» реструктуризации долгов.

Индексы в США накануне просели в пределах 0,2%, в Азии в четверг отмечалась позитивная динамика (Япония выросла на 1,8%), Подрастает Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,02%) и дорожает нефть, что создает умеренно-позитивный внешний фон для российских акций.

Министры финансов стран еврозоны не смогли согласовать по итогам встречи, завершившейся утром в четверг, единый подход к сотрудничеству с Грецией, решив продолжить переговоры на будущей неделе. По итогам встречи, длившейся более 6 часов и прошедшей с участием Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, не было принято совместного заявления. Текст заявления, в котором говорилось о возможности продления действующей программы помощи Греции после 28 февраля, обсуждался, однако министр финансов Греции Янис Варуфакис после консультации с Афинами выдвинул дополнительные возражения, и текст в итоге не был согласован, сообщила The Financial Times. На этом фоне наблюдается рост спроса на активы «тихой гавани», сообщает агентство Bloomberg: евро дешевеет к доллару США, иена немного дорожает.

Позитивом для японского рынка стали данные о максимальном с июня росте заказов на промоборудование в Японии. Согласно официальным данным, объем заказов на производственное оборудование в стране в декабре 2014 года увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,4% относительно того же месяца годом ранее. Заказы японских производственных компаний в позапрошлом месяце подскочили на 24,1% - это самый существенный рост с июня 2006 года.

Нефть дорожает в четверг после резкого падения цен накануне, обусловленного данными о росте запасов и объемов добычи в США (недельный рост резервов бензина и нефти превысил прогнозы). Тем временем, министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми в ходе встречи с представителями Алжира в среду заявил об улучшении спроса на нефть на фоне сигналов стабилизации цен.

Цена фьючерса на нефть Brent на апрель к 11:10 МСК в четверг составила $57,04 за баррель (+2%, накануне цена упала на 3,1%), цена фьючерса на WTI - $50,87 за баррель (+2,2%).

Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» утром в четверг подешевели акции «Медиахолдинга» (-9,6%), «Соллерса» (-2%), «Группы ЛСР» (-2%). «Фармстандарта» (-1,8%), «КАМАЗа» (-1,7%).

Подорожали бумаги «Аптечной сети 36,6» (+5,2%), «Трубной металлургической компании» (+3,2%), «Дикси групп» (+1,9%), «Интер РАО ЕЭС» (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке «Московской биржи» к 11:10 мск составил 16,19 млрд рублей (из них 4,997 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).